U proleće 1227. godine kraljica Bjanka od Kastilje netragom je nestala. Kraljevstvom se šire
uznemirujuće glasine, neki čak govore o umešanosti zlih duhova u kraljičinu otmicu. Tajnu
kraljičinog nestanka i misteriozne zbirke filozofskih tekstova, može da razreši jedino Injacio iz
Toleda, koji zahvaljujući znanjima stečenim na mnogim putovanjima važi za vrsnog poznavaoca
ljudi i prilika u srednjovekovnoj Francuskoj.
Injaciov stari učitelj mu prilikom susreta na kastljanskom dvoru ukazuje na tajanstvenu
zbirku Turba philosophorum, koja skriva alhemijsku formulu preobražavanja elemenata. Susret s
biskupom iz Tuluza i s čovekom kojeg svi smatraju zaposednutim odvešće Injacija Alvareza put
zloglasnog zamka u Eranju, čiji gospodar, grof od Nigreda, čuva jezivu tajnu…