Ova nezaboravna odiseja u daleku prošlost vodi nas unazad do strašnih tajni egzotičnog, prvobitnog sveta Plemena pećinskog medveda i do Ajle, sada stasale u prelepu i hrabru mladu ženu. Pošto ju je okrutno proterao novi vođa drevnog Plemena koje ju je kao dete usvojilo, Ajla napušta one koje voli i sama putuje kroz puste predele pune opasnih životinja i gotovo nenastanjene ljudima, tragajući za Drugima, visokim i svetloputim, poput nje same. Kratko leto daje joj malo vremena za potragu i kada pronađe zaklonjenu dolinu sa čoporom neustrašivih stepskih konja, ona odlučuje da tu ostane i pripremi se za dugu glacijalnu zimu. Živeći sa Plemenom Ajla je stekla mnoge veštine, ali ne i veštinu pravog lova. Kada ulovi konja, što joj obezbeđuje meso i toplu kožu za zimu, ona konačno spoznaje da ipak može preživeti, a ova vera je nagrađuje još većim darom, ždrebetom siročetom, sa kojim razvija jedinstveno srodstvo. Prolazi zima za zimom; ona otkriva način kako da brže zapali vatru, a ranjeno mladunče pećinskog lava pridružuje se njenoj neobičnoj porodici; voljene životinje, međutim, ne uspevaju da zadovolje njenu neprestanu potrebu za ljudskim društvom. Tada čuje glas čoveka koji vrišti od bola. Ona spašava visokog, lepog Džondalara, koji u njoj budi ljubav i želju, ali Ajla je rastrzana između straha od napuštanja svoje doline i nade da bi ipak mogla živeti sa svojom vrstom.