U proleće 1227, godine kraljica Bjanka od Kastilje netragom je nestala.
Kraljevstvom se šire uznemirujuće glasine, neki čak govore o umešanosti zlih duhova u kraljičinu otmicu. Tajnu kraljičinog nestanka i misteriozne zbirke filozofskih tekstova, može da razreši jedino Injacio iz Toleda, koji zahvaljujući znanjima stečenim na mnogim putovanjima važi za vrsnog poznavaoca ljudi i prilika u srednjovekovnoj Francuskoj. Injaciov stari učitelj mu prlikom susreta na kastiljanskom dvoru ukazuje na tajanstvenu Turbu philosophorum, koja skriva alhemijsku formulu preobražavanja elemenata. Susret sa biskupom Tuluze i s čovekom kojeg svi smatraju zaposednutim odvešće Injacija Alvareza put zloglasnog zamka u Eranju, čiji gospodar, grof od Nigreda, čuva jezivu tajnu…
