Vampira Stefana Salvatorea, voljenog Elene Gilbert, uhvatile su i zatočile demonske duše koje, iskaljujući svoj bes, donose nesreću Felovoj Crkvi. Dok njene prijateljice Boni i Meredit istražuju zlo koje se stuštilo na njihov grad, Elena kreće u potragu za Stefanom.
Ne bi li ga pronašla, Elena poverava svoj život Stefanovom bratu Dejmonu, zgodnom ali smrtonosnom vampiru koji želi Elenu dušom i telom. Zajedno s Metom, prijateljem iz detinjstva, Elena kreće u zabit Mračne dimenzije, gde je zatočen Stefan. To je svet u kojem vladaju vampiri i demoni, dok su ljudi obični robovi svojih natprirodnih gospodara…
Elenu ništa neće zaustaviti u nameri da oslobodi Stefana. Međutim, kako dani prolaze, napetost između Elene i Dejmona raste. Primorana je da se suoči sa strašnom odlukom: koga od braće ona zaista želi i voli?
Za to vreme, u Felovoj Crkvi, Boni i Meredit dolaze do užasnih otkrića. Brzo reaguju i pokušavaju da pronađu Elenu i upozore je – ali, umesto toga, bivaju uvučene u njenu do sada najopasniju avanturu.