Merlin svet je pun magije. U veneciji, gde magija nikada nije prestajala, svako šapuće o Vodenoj kraljici – no samo Merle zadobija njeno prijateljstvo. Kada sile zla počnu proganjati to fantastično biće u lavirintima mračnih uličica u kanalima izbija avanturistička borba. Morske sirene i krilati lavovi, lopovi, majstori i proizvođač čarobnih ogledala, svi oni imaju svoje sopstvene interese prema Vodenoj kraljici. No tada se otvara Zemlja, plameni šikljaju uvis i nešto neopisivo se uzdiže iz zemlje…